6月25日，AI算力上游多细分赛道迎来多重催化。

电容领域，江海股份(002484.SZ)发布涨价函，上调铝电解、薄膜、超级电容器全系列产品价格，法拉电子(600563.SH)、海星股份(603115.SH)同步受益。

PCB板块受益AI推理架构迭代，Rubin、ASIC、LPU相关硬件需求集中释放，沪电股份(002463.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)、深南电路(002916.SZ)等高阶算力板企业成长空间持续拓宽。

原料端，日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷受原材料制约减产，全球六氟化钨、磷酸价格上行，中船特气(688146.SH)受益六氟化钨涨价行情。

芯片设备材料景气延续，存储扩产叠加先进制程、先进封装需求拉动，长电科技(600584.SH)、通富微电(002156.SZ)、精测电子(300567.SZ)行业景气度有望持续超预期。